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一周煤炭市场综述 (2017.10.10-10.16)

点击数:441 来源: 易能交易 2017-10-25 10:34:12

引言:随着十九大的临近,各主产地安全、环保检查均愈发严格,火工品的供应受限,产地供应偏紧的局面持续;港口库存持续回升,缓解了下游集中采购的压力,抑制港口煤价继续上涨;下游电厂日耗再次回升,库存也下降至1000万吨以下,补库需求仍强。综合来看,十九大期间安全压力加大,对煤炭供求均有所下降,但短期内供应偏紧的局面无法改善,煤炭价格将持续近期的弱稳定局面。

一、主产地

十九大召开在即,安全压力下,火工品管制再次来临,加之部分煤矿因安全、检修等因素主动停产,将对三西地区煤炭产量造成持续影响,供应偏紧的局面仍将持续;而需求方面,供暖期提前开始,民用煤需求较好,煤价整体呈小幅上升趋势。

内蒙古地区

本周,火工品的管制开始,对鄂尔多斯地区炮采矿产能造成影响,开工率维持稳定,各煤矿从夏至今,均高负荷生产,整体库存较低;而民用煤市场持续火爆,市场整体供应仍然偏紧,部分煤矿小幅上调价格;铁路运力方面,呼铁局煤炭发运量、到港量略降。

本周,“鄂尔多斯混煤价格指数”报收382点,环比上期(9月29日)上涨6点。据易能交易调研,本周,鄂尔多斯市煤价整体平稳运行,部分煤矿根据销售情况小幅上调销售价格。其中,鄂尔多斯市伊金霍洛旗和准格尔旗等高热值矿区所调研的50家煤矿中有3家上调价格;鄂尔多斯市北部达拉特旗、东胜区等中低热值矿区煤价保持平稳。据调研走访的部分煤矿反馈,近期民用煤成交良好,煤矿车辆排队等煤现象依然严重,而主要运煤通道包府公路车水马龙,时有堵车现象发生,近期供应偏紧的局面仍在持续。

随着供暖期提前来临,民用市场持续向好,而港口煤价仍然维持高位,近期整体市场供求将持续偏紧,但产地市场当前煤价也已接近高位,在供求关系不发生大变化的情况下,近期,或有部分煤矿会根据销售情况小幅调整价格,整体大幅上调煤价的情况将不会再现。易能交易预计,近期蒙煤价格将维持当前稳定或小涨的局面。

陕西地区

为了迎接十九大胜利召开,据部分矿方普遍反应,在十九大期间,炮采煤矿会主动停产,进行内部检修,停产时间预计为15天左右,而国有大型煤矿不会停产。供应减少使得横山、府谷地区煤价有所上涨;而近期因下游钢厂限产范围扩大,导致焦煤需求减少、价格下降,榆林地区部分炼焦煤配煤价格随之下跌,其中双山煤矿、柳巷煤矿下调20元/吨所有煤种下调20元/吨。 

山西地区

为确保煤炭供应稳定,迎接党的十九大顺利召开。山西煤炭进出口集团作为山西七大煤炭企业之一,为了进一步维护煤炭市场稳定,抑制煤炭价格快速上涨,确保电力企业平稳生产,自10月16日起对长协、重点户铁路电煤销售价格再度下调10元/吨。部分地方煤企价格跟调10-15元/吨。但是,山西地区一些煤矿为安全起见,也计划在十九大期间停产,加上煤企库存普遍不高,朔州、忻州、太原、吕梁等地部分煤企价格也有所上涨,涨幅10-40元/吨不等。

十九大的召开,在安全、环保压力及民用煤市场的火爆共同带动下,产地供应偏紧的局面仍将持续,但煤价已不存在大幅上涨的环境,易能交易预计,近期产地煤炭价格将持续当前稳定或小幅上涨走势。

二、港口方面

本周环渤海港口库存继续回升,但下游电厂库存再次走低,补库需求仍存,港口煤价在高位保持稳定。

库存方面:截止10月16日,秦皇岛库存710.5万吨,黄骅港库存为176.8万吨,曹妃甸港库存为271万吨。环渤海港库存总量继续回升,港口整体调入量、调出量相比上周小幅下降。具体各港口情况详见下表:

                                                                  

沿海运费:本周环渤海地区受封航影响,锚地船舶压港严重,且江苏海事局发布《江苏海事局关于实行特定时间段特别安全监督措施的通告》,与10月12日零时开始实施,10月26日24时结束,严重影响进江航线运力,导致海上运力紧张,本周沿海运费小幅上涨。

                                                                     

港口煤价:本期CCTD秦皇岛煤炭价格5500大卡动力煤价格为621元/吨,环比下降1元/吨,5000大卡动力煤604元/吨,环比持平,4500大卡动力煤价格532元/吨,环比持平。本期(10月11日)的环渤海动力煤价格指数报收于585,环比下降1点。

本周环渤海港口煤价仍保持稳定,5500大卡成交价为730-740元/吨。虽然港口库存在持续回升,缓解当前采购压力,但后期产地煤炭产量增加受限,随着供暖季的来临,下游电厂日耗环比仍在高位,库存较低,使得港口煤价短时间内以稳为主。

到港指导价:经计算,5500大卡动力煤从内蒙发往环渤海各港口成本约在700元/吨左右,有30元/吨左右的盈利空间。

                                                                       

整体来看,十九大即将来临,产地安全及环保检查更加严格,各主产地都开始限制火工品供应,使得产地煤炭供应仍偏紧,价格小幅上涨。环渤海港口库存再次回升,抑制了港口煤价继续上涨,部分煤企为稳定市场,再次下调港口市场煤价。但下游电厂库存仍较低,需求仍强,短时间内港口煤价也不会下跌,仍将以稳为主。

三、下游方面

进入10月以来, 天气转凉,全国范围内绝大多数的地区空调降温用电负荷基本消失,发电用煤需求随之走低。加之水泥、合成氨、钢坯、焦炭市场整体交投氛围冷清,市场需求小幅下降。

本周沿海电厂日耗水平同比处于高位,截至10月16日,沿海六大电厂总库存997.3万吨,环比减少39.7万吨,电厂库存再次跌破1000万吨关口;平均可用天数14.3天,环比减少1.4天;本周平均日耗69万吨/天,环比增加3万吨/天。

长江口方面前期部分滞期船只近日集中到港,同时由于近期雨水天气,对港口出货造成一定程度的影响,本周库存继续小幅增加,截至10月13日,长江口五大理事港合计库存为355万吨,环比上周增加30万吨。长江口动力煤平仓价格指数报收689.40元/吨,环比上涨4元/吨。华南地区的广州港,截止10月16日,港口库存242.78万吨,环比上涨4.96万吨。港口场地价山西煤、进口煤的印尼煤价格保持平稳,澳洲煤价格上涨了20元/吨。广州港方面库存略有上涨,华南地区煤价普遍保持平稳。

在供求关系没有明显改变的情况下,下游日耗回升,库存降至低位,促使下游冬储采购节奏进一步加快,预计近期煤价仍将平稳运行。

四、进口煤方面

截止据CCTD数据5500大卡进口煤价格报收673元/吨,环比下跌了25元/吨;4700大卡进口煤价格报收570元/吨,环比下跌了3元/吨;3800大卡进口煤价格报收420元/吨,环比下跌了3元/吨。CCI5500大卡进口煤价格指数为700.399元/吨,环比上期上涨1.43元/吨。据CCTD秦皇岛5500大卡动力煤价格数据测算,5500大卡内贸市场煤从秦皇岛港下水至广州港船板价已达到672元/吨左右,而实际北方港口下水煤现货价格已达735元/吨,5500大卡进口煤价格报收673元/吨,以此相比,进口煤仍有优势。

国际动力煤:截止10月13日,纽卡斯尔动力煤价格指数报收94.85美元/吨,较上期下跌3.03美元/吨;欧洲ARA三港动力煤价格指数报收88.63美元/吨,较上周下跌2.25美元/吨,理查兹港动力煤价格指数报收89美元/吨,较上期下跌1.82美元/吨。

国际海运价格方面,波罗的海干散货运价指数小幅上涨,截至10月13日报收1485点与上周相比上涨了80点;其中海岬型指数本周持续下跌,截至13日报收2871点,与上周相比下跌了58点。

国际动力煤市场需求下滑,煤价呈下跌趋势。进口煤市场,受国内十九大影响,下游需求疲软,矿方货盘增加,报价稳中有降,进口煤市场相对冷清。

五、政策与重点新闻

国家发改委发布《关于做好煤电油气运保障工作的通知》

9月21日,国家发改委发布《关于做好煤电油气运保障工作的通知》。通知提出,加快推进煤炭优质产能释放,加强运输协调保障,全力保障重点地区发电供暖煤炭供应,加快推进煤电油气运信用体系建设。

山西省政府印发《关于分解下达2017年煤炭行业化解过剩产能 新增加目标任务的通知》

山西省政府12日印发《关于分解下达2017年煤炭行业化解过剩产能 新增加目标任务的通知》。通知提出,2017年新增加退出煤炭产能525万吨,关闭退出9座煤矿。通知指出,相关市、县人民政府要督促关闭退出煤矿于2018年6月30日前签订产能置换指标交易协议。逾期未签订协议的,产能置换指标作废,不能用于置换。

★9月份全社会用电量5317亿千瓦时 同比增长7.2%

9月份,全社会用电量5317亿千瓦时,同比增长7.2%。分产业看,第一产业用电量108亿千瓦时,同比增长3.0%;第二产业用电量3421亿千瓦时,增长5.1%;第三产业用电量835亿千瓦时,增长11.9%;城乡居民生活用电量953亿千瓦时,增长11.7%。

★9月大秦线完成煤炭运输量3739万吨增长25.85%

据大秦铁路10月10日发布消息,2017年9月,大秦线完成货物运输量3739万吨,同比增加25.85%,较上月减少104万吨,下降2.71%.

★临汾市政府发布通知:山西71座煤矿停产

临汾市政府发布通知,要求当地煤矿从10月11日0点班起陆续停产停建,停产至十九大结束。其中,C类和竣工验收待证煤矿企业,以及对不放心的A、B类煤矿企业由各县(市、区)煤炭主管部门自行确定矿井名单,均从10月11日0点班起开始执行停产;B类及A类煤矿企业分别自15日及17日0点班起执行停产,据了解涉及煤矿71家。

★9月陕西生产原煤4920.63万吨 同比上升23.33%

据陕西省煤监局消息,2017年9月份,陕西省生产原煤4920.63万吨,同比增加930.74万吨,上升23.33%,环比增加4.57万吨,上升0.09%。

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